【報(bào)考條件】
理財(cái)規(guī)劃師(職業(yè)資格一級(jí)):
具備以下條件之一
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
2. 具有本科學(xué)歷或者中級(jí)職稱,連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
3. 具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者職稱,連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。
4. 取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
5. 取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí),并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
【培訓(xùn)內(nèi)容】
基礎(chǔ)知識(shí):
理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃師工作流程和工作要求
專業(yè)知識(shí):
現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
【報(bào)名資料】
(1)《職業(yè)資格鑒定審批表》
(2)身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書(shū)原件及復(fù)印件(原件審驗(yàn)后退回)
(3)從事專業(yè)工作年限證明;
(4)近期同底版免冠2寸證件照片4張。
【關(guān)于藍(lán)?!?/b>
藍(lán)海國(guó)際教育成立于1997年,現(xiàn)隸屬于南京普爾教育咨詢有限公司,是一家專業(yè)致力于成人職業(yè)教育、學(xué)歷教育咨詢、各類考試考前輔導(dǎo)和企業(yè)管理培訓(xùn)的集體性質(zhì)的教育咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。藍(lán)海機(jī)構(gòu)現(xiàn)經(jīng)上級(jí)部門(mén)批準(zhǔn)注冊(cè)并開(kāi)展的主要業(yè)務(wù)為:教育咨詢、招生代理、函授輔導(dǎo)、職業(yè)技能培訓(xùn);企業(yè)管理人員、職工培訓(xùn);成人繼續(xù)教育、企業(yè)管理咨詢、企業(yè)人力資源開(kāi)發(fā)、企業(yè)文化建設(shè)。
【藍(lán)海思想】
我們的每一個(gè)伙伴自加入我們事業(yè)的那起,都擁有一個(gè)成功豐盛的人生;我們的每一位學(xué)員在藍(lán)海都擁有優(yōu)質(zhì)課程的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),并得到大限度的提升;我們激情創(chuàng)造,以高尚的職業(yè)操守和專業(yè)的服務(wù)贏得學(xué)員尊重,一起達(dá)成我們的共同愿景。
【藍(lán)海目標(biāo)】
成為國(guó)內(nèi)并在全國(guó)同行業(yè)中具有知名度的成人教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。我們已基本實(shí)現(xiàn)了初期目標(biāo),整合了的教育培訓(xùn)資源,建立了完善培訓(xùn)機(jī)制和高水準(zhǔn)的工作團(tuán)隊(duì),確定了自身的主輔業(yè)務(wù)和縱橫合作關(guān)系,已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)知名的教育咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。我們正在努力實(shí)現(xiàn)下一個(gè)目標(biāo),---- 至2013年,進(jìn)入全國(guó)成人教育咨詢行業(yè)前十名。至2015,成為國(guó)內(nèi)具竟?fàn)幜椭鹊膶I(yè)成人教育咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。
【學(xué)校環(huán)境】
【職業(yè)前景】
隨著過(guò)去近30年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,中產(chǎn)階級(jí)和豪富階層正在迅速形成,并有相當(dāng)一部分從激進(jìn)投資和財(cái)富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財(cái)務(wù)安全和綜合理財(cái)方向發(fā)展,因而對(duì)能夠提供客觀、全面理財(cái)服務(wù)的理財(cái)師的要求迅猛增長(zhǎng)。麥肯錫的一項(xiàng)調(diào)查資料表明,2006年中國(guó)的個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)將增長(zhǎng)到570億美元,專業(yè)理財(cái)將成為中國(guó)具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。與理財(cái)服務(wù)需求不斷看漲形成反差,中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師數(shù)量明顯不足。中國(guó)國(guó)內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)1000億元人民幣,一個(gè)成熟的理財(cái)市場(chǎng),至少要達(dá)到每三個(gè)家庭中就擁有一個(gè)專業(yè)的理財(cái)師,這么計(jì)算,中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)有20萬(wàn)人的缺口,僅北京市就有3萬(wàn)人以上的缺口。在中國(guó),只有不到10%的消費(fèi)者的財(cái)富得到了專業(yè)管理,而在美國(guó)這一比例為58%。
以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。1997年,美國(guó)理財(cái)師年薪的平均數(shù)是11萬(wàn)美元,相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是,他們中的很多人每年僅工作600小時(shí)。2001年,美國(guó)在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評(píng)鑒”排名中,理財(cái)師位列。
據(jù)了解,美國(guó)理財(cái)規(guī)劃師的平均年收入是11萬(wàn)美元,香港理財(cái)規(guī)劃師高收入達(dá)200多萬(wàn)港元,理財(cái)規(guī)劃專家委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥斌認(rèn)為,國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在10萬(wàn)到100萬(wàn)元人民幣之間”。參考中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),不難預(yù)見(jiàn)理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后,國(guó)內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。